Orçamentos, pedidos e vendas

Para que serve

Este módulo acompanha a negociação desde a proposta até a venda realizada, sem lançar valores ou baixar estoque antes da hora.

Como usar

1. Abra Orçamentos e pedidos, dentro de Vendas realizadas.
2. Crie um orçamento, escolha o cliente e adicione os produtos ou serviços.
3. No menu de ações do documento, copie o link seguro ou envie por e-mail/WhatsApp. O cliente pode abrir, imprimir e aceitar ou recusar o orçamento pelo próprio link.
4. Se precisar ajustar a proposta, edite o rascunho; o Koda guarda cada versão e mostra os envios e respostas no andamento. Também é possível duplicar um documento para reaproveitar seus itens.
5. Depois da aprovação, use Criar pedido. Complete as condições de pagamento e salve.
6. Envie e aprove o pedido. Use Concluir venda somente quando a operação estiver confirmada.

O Koda cria a receita e movimenta o estoque apenas ao concluir o pedido. Enquanto o documento for rascunho, enviado ou aprovado, ele continua sendo somente uma proposta comercial.

Faturamento e entrega parciais

Quando o cliente receber ou faturar apenas parte do pedido, abra o detalhe do pedido e selecione as quantidades desta etapa. O Koda mostra somente o saldo ainda disponível de cada item. Cada faturamento cria uma venda separada; o pedido permanece aberto até o último saldo. Repetir a mesma solicitação por uma falha de conexão não cria uma segunda venda.

Use Entregas para registrar transportadora, rastreio, previsão e os itens enviados. Concluir uma entrega atualiza apenas o acompanhamento logístico: receita e estoque continuam ligados ao faturamento da venda. O sistema impede entregar ou faturar mais que a quantidade pedida.

Margem e comissões

Ao concluir uma venda, o Koda guarda o custo daquele momento para que alterações posteriores no cadastro do produto não mudem a margem histórica. Usuários autorizados podem consultar receita, custo e margem do pedido.

Em Orçamentos e pedidos > Comissões, a administração define regras gerais ou específicas por vendedor e item. A comissão pode usar valor bruto, líquido ou margem e nascer na venda ou somente depois do recebimento. Aprovação e pagamento ficam em etapas separadas, fora da tela de criação do pedido.

Para uma venda que já aconteceu e não passou por orçamento ou pedido, use Vendas realizadas e registre-a diretamente.

Permissões e dependências

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.