Empresas

Para que serve

Este módulo organiza empresas e seus relacionamentos com contatos.

Como usar

1. Abra Empresas no menu do Koda.
2. Consulte os registros existentes ou use a ação principal para criar uma empresa.
3. Informe o nome e selecione ao menos um papel comercial: Cliente, Fornecedor ou ambos. Os demais dados podem ser preenchidos depois. O telefone fica à mão; abra Adicionar mais informações para setor, cidade, site, documento e endereço. O mesmo painel reúne razão social, inscrições fiscais, cobrança, entrega, prazo de pagamento, limite de crédito, vendedor, empresa matriz, SUFRAMA, tabela de preços, canais sociais e dados de recebimento por banco ou Pix.
4. Na prévia, use Escolher ilustração para selecionar uma fachada do Koda ou Adicionar foto para usar uma imagem própria. A imagem escolhida permanece no cadastro e pode ser trocada na edição.
5. Salve a alteração e confirme o estado exibido na tela.

Permissões e dependências

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.