Documentos

Para que serve

Este módulo organiza documentos e pastas de trabalho.

Como usar

1. Abra Documentos no menu do Koda.
2. Use a busca para encontrar um arquivo. Os três mais recentes aparecem antes das pastas.
3. Clique em Enviar arquivo e escolha a pasta de destino. Você também pode arrastar arquivos para a tela ou para uma pasta. Se ainda não houver pastas, o sistema informa isso. Ao criar a primeira pasta durante o envio, o arquivo continua automaticamente para ela. O acervo aceita qualquer formato de arquivo de até 20 MB. Formatos sem prévia segura ficam disponíveis somente para download.
4. Use Todos, Contratos, Propostas e Imagens, ou abra Mais tipos. Filtros reúne empresa, contato e período.
5. Clique em um arquivo para ver a prévia. O menu de ações oferece edição, movimentação, download e exclusão conforme suas permissões.

Você também pode enviar um documento em uma conversa privada com o bot do Telegram vinculado. O arquivo é salvo automaticamente aqui e organizado em uma pasta existente que combine com o conteúdo. Se nenhuma pasta servir, o Koda cria uma nova. Com a análise ativada em /analise, uma IA pequena pode escolher a pasta; sem essa autorização, o Koda usa regras locais, sem enviar o arquivo à IA.

Para registrar dados de uma planilha ou relatório, ative a análise em /analise e escreva o pedido junto do arquivo, por exemplo: “registre estas despesas no Financeiro”. O bot analisa as linhas, associa os campos ao módulo solicitado e só registra o que estiver completo. Ele pode importar até 50 linhas por pedido em Financeiro, Vendas, Tarefas ou Contatos. Se uma linha obrigatória estiver incompleta, nenhuma linha daquele lote é gravada e o bot informa o que falta. Produtos e serviços também podem ser cadastrados no Estoque. Enviar o arquivo sem esse pedido apenas o arquiva em Documentos.

A biblioteca completa mantém as opções de lista e grade. Os números do acervo ficam em uma linha discreta no rodapé.

Permissões e dependências

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.