Painel

Para que serve

Quando houver uma nota calculada salva, Nota de ontem aparece junto ao resumo do dia. Ela é separada da sua autoavaliação na montanha.

O Painel mostra o que precisa da sua atenção e os principais números do negócio.

Como usar

Abra Painel no menu do Koda.
Veja O que precisa de você agora: suas tarefas atrasadas, retornos a clientes, contas vencidas e conversas sem resposta. Clique em uma pendência para abrir a tela correspondente.
Consulte conversas ativas, novos contatos de hoje, quantidade de negócios em aberto e receita recebida no mês. Cada número leva à sua tela.
Use os atalhos para cadastrar contatos ou iniciar outros trabalhos.
Continue descendo a página para consultar histórico de conversas, negócios por etapa, resumo financeiro, equipe, agenda e atividades. Essas informações já ficam visíveis; o período escolhido muda somente o gráfico de conversas.

Pesquisa e atalhos

Use a pesquisa no cabeçalho ou pressione Ctrl+K para procurar registros, páginas e ações. Por exemplo, permissões leva à seção de membros, cargos e permissões; criar tarefa abre o cadastro de tarefa. Também é possível encontrar configurações, relatórios, estoque, importações e outras áreas pelo nome ou pelo que você quer fazer. Os resultados exibem somente áreas e ações disponíveis para o seu acesso. Se a consulta de registros falhar, os atalhos para páginas e ações continuam disponíveis.

A lista abaixo do cabeçalho mostra poucas sugestões rápidas. Use Ver pesquisa completa ou Ctrl+K para abrir a central com categorias, descrições e mais resultados. O texto digitado na central não altera o campo do cabeçalho.

Quando não há pendências, aparece uma mensagem curta de que está tudo em dia. Os cards de números e os gráficos sem dados ficam ocultos, sem convite para cadastrar o primeiro contato. A receita usa a moeda configurada da empresa e considera os recebimentos confirmados do mês.

Permissões e dependências

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.