Configure seu Koda
Ao configurar uma conta, o Koda acompanha cinco fases: sua empresa, seu objetivo, plano, conexões e conclusão. A tela mostra onde você está e permite voltar. Escolha Começar com assistente, Prefiro responder perguntas ou Conhecer os planos.
No percurso assistido ou guiado, responda uma pergunta por vez: nome da empresa, o que ela faz, site opcional e seu papel. O nome já conhecido é preenchido para você revisar. Pode continuar sem site; o endereço não é analisado automaticamente.
Com créditos disponíveis no plano, o assistente usa a IA gerenciada do Koda e faz perguntas objetivas sobre sua meta, dificuldade e equipe. Não é preciso cadastrar uma chave de IA na conta para esse percurso. Clique nas respostas rápidas ou escreva do seu jeito. Enter envia; Shift + Enter quebra a linha. A IA sugere um plano e explica por que ele se encaixa na sua necessidade. Use Ver detalhes do plano para compará-lo com as outras opções. Se você fizer uma pergunta durante a conversa, o assistente responde antes de continuar o diagnóstico. A recomendação só aparece depois que a necessidade, o contexto e o número de pessoas que usarão o Koda forem entendidos.
Se preferir, as perguntas guiadas ajudam a entender seu momento sem depender da IA. Quando a equipe deixou a escolha com você, Escolher este plano faz o plano confirmado controlar os módulos depois da conclusão; não há cobrança nesta tela. O Personalizado continua sob consulta. Quando o plano já foi definido pela equipe, o onboarding pula a conversa com IA e a escolha de plano, seguindo da revisão da empresa para a conexão dos canais. As permissões individuais ainda podem restringir os módulos. Consulte Planos do Koda para ver a oferta atual.
Seu progresso é salvo na conta. Se aparecer um erro ao salvar, tente novamente antes de fechar a página. Você pode voltar às etapas e continuar de onde parou.
O onboarding aparece na entrada inicial da conta e ocupa a área disponível da tela. Depois da conclusão, ele não pode ser reaberto pelas Configurações. Para aprender a usar os módulos disponíveis, abra Configurações → Funcionalidades → Tutorial de uso.
Se o provedor de IA limitar temporariamente as solicitações, o Koda tenta novamente duas vezes antes de pedir sua intervenção. Se ainda não conseguir, o próprio Assistente Koda mostra uma mensagem curta na conversa e oferece Tentar novamente; suas respostas permanecem no histórico.
Conecte os canais
No WhatsApp, tenha o celular em mãos. Gere o QR code e escaneie em Aparelhos conectados → Conectar um aparelho. Depois da leitura, a preparação da sessão pode levar alguns minutos. A janela mostra o andamento e o tempo de espera; mantenha o celular conectado à internet. Se o acompanhamento terminar sem confirmar, use Verificar novamente, sem gerar outro QR code enquanto o aparelho estiver sendo confirmado. Se a sessão falhar ou desconectar, tente conectar novamente. As conversas são carregadas em segundo plano após a confirmação.
Na etapa seguinte, gere o código do Telegram. Copie a mensagem LINK <código>, abra uma conversa privada com o bot da sua instalação e envie a mensagem antes da expiração. O Koda confirma automaticamente quando o vínculo é registrado. Você pode gerar outro código quando necessário. Se o endereço do bot não estiver disponível, peça o nome à equipe responsável pelo Koda.
Os dois canais são opcionais: use Conectar depois para continuar. O resumo mostra quais conexões foram confirmadas e quais continuam pendentes.
Conclua e aprenda
As apresentações automáticas aparecem apenas nas áreas com mais etapas, como Tarefas, Negócios, Financeiro, Estoque, Importação, Campanhas, Automações, Fluxos e Agentes de IA. Configurações e telas simples não abrem o tutorial automaticamente.
O guia aparece uma vez por área neste navegador, mesmo se você sair antes de terminar. Trocar de aba em Configurações não inicia uma nova apresentação. Para rever as instruções, use Como funciona → Mostrar na tela. O registro é separado por usuário e conta; em outro navegador, a apresentação pode reaparecer.
Confirme a configuração. Depois que o salvamento terminar, entre no sistema ou abra o tutorial dos módulos do plano atual. O tutorial permite voltar, continuar, abrir um módulo, pular ou reiniciar.
Você pode guardar sua preferência por acompanhamento pela equipe. A agenda de sessões ainda não está integrada; combine o atendimento com a equipe responsável pela instalação. A análise automática de sites também não está disponível. Se a IA estiver indisponível, suas respostas continuam guardadas e você pode seguir pelas perguntas guiadas.