Contatos

Para que serve

Este módulo mantém contatos, tags, empresas, notas e responsáveis.

Como usar

1. Abra Contatos no menu do Koda.
2. Consulte os registros existentes ou use a ação principal para criar um novo item.
3. Abra a ficha do contato e use Interesses para marcar os produtos e serviços procurados por ele.
4. Salve a alteração e confirme o estado exibido na tela.

Permissões e dependências

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.