Importar dados

Administradores podem importar contatos, empresas, financeiro, produtos e vendas pela página Importar dados. Escolha o tipo de dado, envie um CSV ou arquivo Excel no formato XLSX e selecione uma aba da planilha. Arquivos XLS antigos precisam ser salvos como XLSX ou CSV antes do envio.

Confira o mapeamento entre as colunas do seu arquivo e os campos do sistema antes de validar a prévia. Escolha Somente criar novos para a operação mais segura ou Atualizar cadastros existentes quando a planilha for uma fonte de atualização. Na atualização, células vazias mantêm o valor atual por padrão; a opção de apagar precisa ser escolhida explicitamente e afeta somente colunas mapeadas.

A prévia informa quantas linhas serão criadas, atualizadas, mantidas sem alteração, protegidas ou rejeitadas. Corrija as linhas inválidas antes de iniciar. Você pode salvar o mapeamento como modelo para toda a empresa. A importação continua em segundo plano e o histórico mantém os mesmos contadores, com um relatório detalhado para baixar.

Vendas e lançamentos financeiros existentes nunca são sobrescritos pela importação; aparecem como protegidos para não repetir estoque, pagamentos ou efeitos contábeis. Tags e categorias financeiras ausentes podem ser criadas durante a importação; empresas, produtos, contatos, funis e etapas precisam já existir para serem vinculados. Para vendas, use uma linha por item e repita o mesmo número da venda em todos os itens dela.